澳门国际银行助力珠海大横琴成功发行双币种境外债券

11月20日,澳门国际银行助力珠海大横琴公司成功发行双币种境外债券。此次成功发行了3年期美元债券和2年人民币点心绿色债券(Reg S),两笔债券均爲无评级,由珠海大横期琴投资有限公司直接发行,美元债券部分发行金额4.5亿美元,发行价格3.80%,点心债券部分发行金额8亿人民币,发行价格4.60%,双币种合计发行规模折合人民币约40亿元。澳门国际银行作为承销团成员之一，担任此次发行的联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

本次债券发行得到了市场的火热追捧,实现了高额订单倍数。发行当日开簿后就有热烈的订单涌入,高峰期美元订单规模超过22亿美元,人民币订单超过23亿人民币,美元部分收益率成功缩窄50个基点,人民币点心债部分收益率成功缩窄30个基点,实现了一次漂亮的发行。债券计划同步在香港联交所和中华(澳门)金融资産交易股份有限公司挂牌上市。

珠海大横琴投资有限公司成立于2009年4月,是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的“两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司注册资本金1亿元,主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、咨询服务、産业开发、风险投资等业务,是横琴新区的投资建设管理机构。大横琴公司肩负着横琴新区城市基础设施、市政公用事业、项目投资和资源开发的重任:负责横琴口岸及综合交通枢纽项目、马骝洲交通隧道、横琴国际科技创新中心、横琴科学城、横琴国际商务中心等一批省、市、区重点项目,已累计承担建设项目总投资超2,600亿元。