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CFi.CN讯：数据显示，2026年三季度火电发电量同比下降2.8%，煤价同比上涨超209元/吨，导致板块营收降3.4%、净利暴降71.5%；水电出力亦下滑2.6%，净利降15.1%；而风电光伏新增装机分别大增1225万、1076万千瓦，发电量增速达13.6%和14.4%，核电发电量更同比增长12.3%，增速环比提升近10个百分点。
近期机构研报指出，火电短期盈利承压主因电量回落与燃料成本双升，但长协电价优化与容量电价机制落地有望增强成本传导能力，稳定盈利与分红预期。研报认为，核电新机组投产 差价结算机制完善，正带来量利双升确定性；风光虽暂未兑现盈利，但装机高增已夯实电量基础，后续消纳改善与竞价机制优化将推动收益修复。
研报建议重点关注中国核电、中国广核等核电龙头，以及龙源电力、江苏新能等绿电弹性标的，核心逻辑在于政策机制红利正从‘量’向‘利’转化。
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