深港通开通政策利好中信建投证券进入招股第二日

机构客户增速明显未来业务空间大

2016年11月30日，据香港《am730》报导，此次深港通正式鸣枪启动，以史为鉴，2014年沪港通开通后，券商指数大涨，料本次开通将继续利好券商板块，吸引更多海外投资者关注。中信建投证券股份有限公司(股份代号6066.HK)于昨日招股，获得多方投资者关注，足见公司品牌影响力。中信建投国际、瑞银和农银国际担任联席保荐人。

以招股价范围计，集资总值介乎6.36港元至7.26港元之间，本次招股引入包括镜湖控股有限公司(中信股份(香港上市编号267 HK)附属公司)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险公司、Daiwa Securities Inc.等10家基石投资者，总计认购7亿股股份，12月2日截止认购，预期12月2日定价，并将于12月9日在主板招股。

客户基础雄厚债券业务居龙头地位

中信建投证券拥有优质投资银行客户基础，截至2016年，机构客户数逾9000家;2014年10月，中信建投证券作为首批证券公司取得沪港通中的港股通业务试点资格，截至2016年6月30日，中信建投证券的港股通客户约35,800户,累计交易量约为人民币222亿元,市场占比2.6%。被问及将于下周一开通的深港通时，王常青表示，集团是参与深港通的券商之一，深港通对促进两地市场有益，根据沪港通的开通时的经验，会有不少客户开设户口参与活动，希望此次深港通启用，客户同样会有踊跃反应。

中信建投证券主要有四个分部：投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理。截至2015年12月31日，其债券占投资资产的比例为65.4%，在H股上市可比证券公司中处于最高水平; 2015年自营交易资产的净投资收益率为10.0%，在H股上市可比证券公司中排名第三;资产证券化产品发行规模为人民币740亿元，录得99.5%增幅，根据万得信息的数据，其资产证券化产品发行规模行业排名第三;截至2016年7月31日，市场发行不良贷款证券总规模为人民币41亿元，中信建投证券占比29.0%，位居行业第二;2016年9月，中信建投证券作为行业首家证券公司创设了第一期信用风险缓释凭证(CRMW)。

投研能力协同审慎内部控制集团未来惹憧憬

中信建投证券研究能力在业内具有较高知名度，机具影响力，其研究范围覆盖26个行业的2,073家A股上市公司,占所有A股上市公司的72.2%，在2015年「第十三届新财富最佳分析师」评选中，中信建投证券位列前三;于往绩记录期内，其市场风险敞口始终处于可控范围内，未发生重大市场风险事件;是中国证券业内仅有的三家自2010年至2016年连续七年获得中国证监会「A类AA级」评级的证券公司之一，可见在增长之余，风险管理也做得相当出色。