中信建投证券今起招股 入场费3667元

临近年尾，新股市场热闹，投资者兴趣重燃，近日美图秀秀开发商美图公司、上海大众公用事业(1635)及中信建投证券等排队上市。中大型新股陆续有来，加之深港通将于12月5日正式开通，引发国际投资者热烈反应。券商股走俏，中信建投证券股份有限公司(股份代号6066)今日开始招股，吸引了市场的高度关注。中信建投国际、瑞银和农银国际为联席保荐人。

中信建投证券的招股价介于6.36港元至7.26港元之间，全球发售11.3亿股H股，其中91.5%为国际配售，8.5%为香港发售。据招股书披露，若以招股中间价每股H股6.81港元计，全球发售所得款项净额约为71亿港元，引进镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、Daiwa Securities Group Inc.在内等10名基石投资者。据承销商建银国际的报告指出，中信建投证券估值估计约400亿至480亿元人民币，相当于2016年预测市帐率1.15至1.4倍。

投资银行业务领先 平均股东权益回报率居首

据公开数据显示，截至2016年6月30日，中信建投证券共拥有225个证券营业部和20个期货营业部，覆盖30个省、自治区、直辖市，在内地拥有近530万客户。公司的总资产、营业收入及净利润的年复合增长率高达25.8%、30.8%及48.7%;2012至2015年，平均股东权益回报率分别为12.0%，14.3%，22.9%及40.0%，连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一，股票及债券承销金额及主总家数均位列行业第二。

投资银行建设是中信建投证券最具竞争力的业务，2015年净收入位居行业第二位，A股IPO主承销金额行业排名第三，股权再融资在会审核项目29个，行业排名第一。首屈一指、均衡全能的投资银行业务将支持公司业绩持续造好，投资价值得到境内外机构的高度认同。

创新能力出众 雄厚客户基础奠基石

2009至2015年，中信建投证券在多个新兴行业完成首单IPO和极具代表性的并购交易，其中包括2009年完成A股首单影视娱乐领域IPO及A股首单园林绿化领域IPO、2014年作为财务顾问完成了中信集团人民币2270亿元的资产注入香港联交所上市公司中信泰富有限公司的重组项目、2015年完成A股首单发行优先股配套融资的重大资产重组项目、作为中国移动有限公司独家财务顾问于2015年完成了其将电信铁塔资产注入中国铁塔股份有限公司的里程碑项目，涉及金额人民币1167亿元、于2016年完成了中国传媒行业规模最大的中国电影股份有限公司A股IPO融资额为人民币42亿元等项目;互联网金融方面，中信建投证券已完成PC交易终端、网页交易平台、手机APP、官方微信四大流量入口的建设，运用互联网营销手段获得新增客户数逾55万户;此外，中信建投证券的全资子公司中信建贷期货，于2016年获得最高评级「A类AA级」，中信建投证券具有优质客户基础，提供投资银行服务过的A股上市公司达155家，保荐了A股已上市或已过会的18个城商行及农商行IPO项目中的6个，市场占有率行业排名第一。加之多线条的综合业务网络，为中信建投证券走向行业领头地位奠定基础。

中信建投证券董事长王常青先生表示，中信建投证券是一家价值创造能力领先的大型综合性投资银行，一直奉行“有作为才能有地位”的核心价值观，始终坚持“以人为本、以邻为师、以史为鉴”的经营哲学，追求健康发展的稳健经营理念，通过市场化机制，汇聚行业最优秀的人才，为个人、企业、机构和政府等各类客户，提供综合金融服务，并为客户、员工、股东和社会创造更大价值。公司立足中国，放眼全球，致力于成为具备综合优势、管理先进、信誉卓著、受人尊敬、健康发展的国内一流上市证券公司。