中信建投证券续发力

投行业务出色冲击前端势头猛

2016年11月30日，根据香港《明报》报导，市场虽普遍看淡今年市道，惟多间企业仍不惧淡风，希望赶于今年底上市。中信建投证券股份有限公司(股份代号6066)招股首日即受到大众追捧，优异表现印证公司品牌影响力。公司领先的行业地位和海外市场扩展优势，镜湖控股有限公司(中信股份附属公司)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险公司、Daiwa Securities Inc.等基石投资者踊跃认购。

据悉，中信建投国际、瑞银、农银国际担任是次IPO的联席保荐人。中信建投证券是次招股价拟介乎6.36元至7.26元港元，发行11.3亿股股份，其中91.5%为国际发售，8.5%为香港公开发售。筹集资金所得约35% 将投入到财富管理业务;约20%将投入到交易及机构客户服务业务;约20%将投入到投资管理业务，作为产品的种子基金;约15%将投入到海外业务;及约10%将用作营运资金和其他一般企业用途。

投资银行业务成最大亮点净收入位居行业第二

中信建投证券的投行业务十分出色，在短短10年的经营时间里，快速发展成为一家行业领先的大型综合性投资银行。根据中国证券业协会的数据，截至2015年12月31日，中信建投证券投资银行业务净收入行业排名第二;2015年，中信建投证券境内股票及债券主承销家数为368家，位居行业第二，其中境内债券主承销家数和金额均位居行业第二，且这一领先地位延续到2016年前六个月;股票及债券主承销金额行业排名，由2006年的第12名，提升至2015年的第2名;于往绩记录期内,服务的A股上市公司客户数达155家,行业排名第二;在香港共完成12单IPO以及5单再融资项目,总融资金额约226亿美元。

中信建投证券的投行业务在各业务线均已奠定了行业内首屈一指的优势地位：《证券时报》评选获评2014年度及2015年度「中国区最佳全能证券投行」;《新财富》评选获评2013度、2014年度及2015年度「本土最佳投行第二名」;FinanceAsia(《亚洲金融》)2016年评选获评「中国最佳DCM投行」;其投行业务在各业务线均已奠定了行业内首屈一指的优势地位，赢得广受赞誉的业界声誉。

债主承销金额行业排名第一抛离同行几条街

据介绍，中信建投证券之债券融资业务强劲，2015年境内债券主承销家数行业排名第二，境内债券主承销金额行业排名第二，其中公司债主承销金额行业排名第一，超过行业第二名及第三名公司债主承销金额的总和，拥有绝对领先地位;参与承销中国石油天然气股份有限公司、上海世茂建设有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等发行规模大于人民币50亿元的大型公司债;2015年以来单只发行规模超过人民币10亿元的27只债券中,中信建投证券主承销11只,行业排名第二;2016年被FinanceAsia评选为「中国最佳DCM投行」。

中信建投证券董事长王常青昨表示，对于公司上市时遇上深港通，感到很高兴。公司是深港通的主要参与者之一，相信深港通有利刺激两地投资气氛。以沪港通经验，投资者初期反应比较热烈，预计交易规模不错。投资者最近的海外投资需求殷切，公司希望透过今次上市扩充其规模，以及发展海外市场。他又指，投资银行业务近来发展不俗，但公司重视业务均衡，不会因此忽略财富管理业务。