中信建投证券明日截飞

传国际配售足额 强势撬动发展空间

2016年12月1日，据香港《东方日报》报导，踏进第四季度，即传统新股上市旺季，在多种利好因素影响下，不少新股赶紧在年尾上场。内地领先的大型综合性投资银行—中信建投证券股份有限公司(股份代号6066)公开发售进入第三日，招股价介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入场费约3667港元。

据招股资料，中信建投证券招股至12月2日截止认购，12月2日定价，并将于12月9日在主板挂牌。筹集资金所得约35%将投入到品牌的财富管理业务，主要用于扩大营业网点，完善互联网业务平台，满足客户日益增长的投资及融资需求;约20%将投入到公司的交易及机构客户服务业务，主要用于增强投资及做市能力;约10%将投入到公司的投资管理业务，作为产品的种子基金;约10%将投入到中信建投的海外业务，主要用于增强品牌的跨境业务能力和国际竞争力，提升其海外资产和收入的占比。

投行业务出众 跨越式发展彰显优势

据公开资料，中信建投证券已经获得多家大型公司入飞，包括镜湖控股有限公司(中信股份附属公司)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险公司、Daiwa Securities Inc.等10家基石投资者。其出色的投资银行业务吸引了较多关注，根据万得信息的数据，于往绩记录期，中信建投证券股权融资主承销家数行业排名第一，股权融资主承销金额行业排名第三;2015年A股再融资主承销家数行业排名第一，超过行业第二名及第三名公司债主承销金额的总和，拥有绝对领先地位;于往绩记录期，境内并购交易家数行业排名第六，境内并购交易金额行业排名第三;2015年境内并购交易家数行业排名第四，境内并购交易金额行业排名第三;此外，根据万得信息的数据，截至2016年6月30日，中信建投证券累计为301家中小企业提供了新三板挂牌服务，在H股上市可比证券公司中排名第一;IPO在会审核项目48个，行业排名第三;股权再融资在会审核项目29个，行业排名第一;并购重组在会审核项目18个，行业排名第二。

中信建投证券另一优势是发展海外业务，公司已在香港市场完成12个IPO和5个再融资项目，共募集资金约226亿美元;其中2014年作为财务顾问完成了中信集团人民币2270亿元的资产注入香港联交所上市公司中信泰富有限公司的重组项目;在2016年获《新财富》杂志评为海外市场最佳投行第四名。

卓越团队保驾护航 市场评论分析看好

截至2016年6月30日，根据中国证券业协会的数据，中信建投证券约500名投资银行专家的团队中，持有保荐代表人资格的有145名，行业排名第四;拥有逾4,700名理财规划师，其中投资顾问团队人数达1,361人，行业排名第六，逾81.0%以上拥有本科及以上学历;研究团队人员达106人，覆盖26个行业的2,073家A股上市公司，按家数计算的覆盖率为72.2%;高级管理团队成员大部分从公司2005年成立起一直服务至今，于证券业拥有平均超过19年的经验，为H股上市可比证券公司中最高。

信诚证券基金经理王海翔表示，中信建投证券今次招股价介乎6.36元至7.26元，按招股价中位数6.81元计，预期集资净额约70.97亿元，今次上市亦获得包括中信股份(267)在内十名基石投资者入股，反映对集团业务前景的信心，建议认购。